1917年，俄羅斯華裔代更山十分忙碌。一邊為兒女籌辦訂婚宴，一邊與俄商一起籌劃給紅軍送皮草及藥品的事情。在女兒的訂婚儀式商，日本軍人突然出現，殺死了代家父母，在這場危機中，代智遠也受了傷，幸好藥商的女兒顧姝緣將他救了下來。為了報答顧家，代智遠打贏娶顧姝緣為妻，卻與青梅竹馬李伊重逢。

顧姝緣對二人的關系作出讓步，她不想讓代智遠為難，于是便取消了婚禮，與他結為兄妹。李伊離開了黑河，前往北平參加革命。在一次重大行動中，李伊一行人遭到暗算，寡不敵眾受困，幸好代智遠的護家軍將其救下。顧姝緣為了保護代智遠，重傷墜入江中，三人失散。

代智遠讓自己的護家軍加入了抗戰的隊伍，協助作戰。抗戰勝利后，代智遠回到了黑河，黑河的土匪接二連三造反，都被八路軍李緣方鎮壓。代智遠得知李緣方是自己的親生兒子，心里泛起一絲酸楚。此時代智遠已經進入老年階段，他坐在江邊凝望對岸，回憶著當年的時光，等待著親人們歸來。