本是重慶軍統的外勤，后隨上司呂宗方前往南京汪偽政府刺殺叛徒李海豐，不想余則成獨自完成任務后身份暴露，被追殺，危急之時被共產黨救下。得知軍統特務頭子為運送私產向日本人提供軍火，余則成失去了對國民黨的信任，加上未婚妻左藍的影響，最后決定秘密加入共產黨，并返回重慶進行潛伏。余則成作為英雄被授予嘉獎，并被派往軍統天津情報站（后改名為保密局）工作，經過巧妙的周旋和數次化險為夷，余則成先后除掉了情報站行動隊隊長馬奎、情報處處長陸橋山等人，并升任副站長。解放前夕，滿懷期待的余則成卻被站長硬拉到了臺灣，繼續潛伏。

為配合余則成潛伏而同余則成結成名譽夫妻，是頂替出了事故的妹妹被黨組織臨時派來救場的，余則成根本不認識她，所以來接她時心里也忐忑不安，誰知，她一出場亮相，就令人眼前一明，耳目一新：一個沒出過黃土高坡、沒見過世面、咋咋呼呼、沒有文化、沒有教養、懶散散、土得掉渣的女人猛然出現在大家面前。她開始和余則成常有摩擦，后逐漸有了默契，行為做事也日漸成熟，幾次暗中幫助余則成完成任務，二人碰撞出愛情的火花，結為真夫妻，并為丈夫生下一女。

曾為軍統青浦特訓班行動班學員，參加過金山衛戰斗，深受班主任余樂醒重用，41年時被介紹給天津站站長吳敬中，然后去了重慶，44年從天津成功地到了延安，在延安的第二保小任自然課教員，化名馮劍，代號佛龕。李涯是余則成在天津站中最大的敵人，接替馬奎出任行動隊隊長的他，原本是潛伏在延安的，代號佛龕的國民黨特務，因而非常狡猾，更是十分具有特務潛質。回到天津站后，多次調查余則成夫婦的身份，幾度使余則成的身份險些暴露，最后被廖三民抱住摔下樓而死。

保密局天津站的頭號狠角色，曾是意氣風發的北伐國民革命軍，后年紀大了，看透世事，處世為人老奸巨猾，瘋狂斂財。他拿“副站長”的位子作誘餌，任憑幾個手下為了這個位置斗得你死我活，自己則坐山觀虎斗，穩坐站長之位，利用心理上天然親近的“師生關系”，欽點余則成來天津站，目的并非看重其工作能力，而是為中飽私囊找一個放心的代辦人。

保密局天津站情報處處長，他的工作不在竊取情報，而是如何當上副站長，甚至取代站長，不想最后他搬起石頭砸自己的腳，在陷害過馬奎之后，自己也被李涯陷害，只得離開天津情報站。陸橋山油滑可笑，他身在情報站卻又似乎置身事外，尤其是當他離開前拍著余則成的肩膀說他是真朋友時，這個小人物的自食其果著實令人深思，為了報復，他以國府巡查員的身份回到天津作威作福，最終死在翠平的槍下。

余則成真正的戀人，她美麗英勇，有文化有追求，真正的身份是共產黨軍調代表，而余則成的公開身份卻是國民黨特務。一對戀人在天津國共軍調期間意外相會，但只能忍受煎熬在敵人面前“演戲”。左藍之死也是最催人淚下的一場戲，當時她甚至不知余則成與翠平是假扮的夫妻，以至翠平事后得知左藍與余則成的關系時，邊哭邊打余則成。

軍統天津站前行動隊隊長，嗜殺、狠厲，極具硬漢做派，曾奉命秘密刺殺呂宗方，后在天津破獲中共地下組織，一度成為極其危險的人物。余則成與左藍一起設計陷害馬奎，最終由左藍將其擊斃。

漢奸穆連成的侄女，在余則成幫情報站站長敲詐穆連成時，晚秋愛上余則成，后因叔父逃亡日本，被迫嫁給黨通局買賣情報的謝若林。在意外得知余則成與翠平真實身份后，晚秋被余則成說服，前往解放區投身革命事業，當余則成被命令繼續在臺灣潛伏時，晚秋以日籍華人的秘書的身份被派到他身邊，與他結為夫妻繼續地下工作，資本家里的嬌小姐晚秋因愛而投身革命，最終蛻變成蝶。

穆晚秋的丈夫，原中統局（黨通局）的特工，但是卻不務正業，專門四處轉手倒賣各種情報，愛財如命，在他的意識里，沒有階級立場，沒有是非對錯，只要給他錢，他什么都愿意做，最終被余則成聯合廖三民殺死。