新疆北部，戍邊二十年的兩名森林公安在任務中與偷獵團伙進行殊死搏殺，一名犧牲，另一名身負重傷，偷獵者下落不明。五年后，魏疆從森林公安局離開，選擇做一名護林員繼續守護新疆。新兵秦川來到保護區，機緣巧合下魏疆成了秦川的老師，因傷病提前退伍的魏疆并未停下腳步，他帶領秦川踏上了巡邏之路。在熟悉環境的過程中兩人結識了當地年輕的自然保護區獸醫葉小婉，熱心的動物保護組織領袖賽娜等人，不料半路意外發現了偷獵者的蹤跡，遂決定與其誓死周旋。窮兇極惡的偷獵團伙、嗜血兇殘的狼群，兩人數次徘徊在生死邊緣，卻依然無畏前行；質樸的牧民、善良的背包客，萍水相逢的善意一次又一次地溫暖著他們絕望的心；當偷獵者終被伏法，向往廣袤世界的新兵亦從老兵的身上學到了何謂使命，何謂傳承。