共產黨員胡先舟救下小馬倌王不覺，承德淪陷在即，王不覺護送他回云霞鎮治傷。兩人途中遇到劫匪搶馬，王不覺一聲唿哨，劫匪的馬跟著他們跑了，馬上除了一箱金銀財寶還有一張團長委任狀。為保護百姓，王不覺假扮團長收容潰兵，嚇跑劫道的馬匪，順利來到云霞鎮，胡先舟和家人團聚，王不覺被奉為上賓。胡先舟女兒胡琴琴是北平警察，要把假團長趕出城，被胡先舟阻止。局勢危急，云霞鎮急需一支隊伍應付潰兵難民和過境官兵，王不覺在胡先舟引導下嘗試承擔重任，經過真假團長的官司、疏散百姓、整訓軍隊、除奸及至親赴戰場殺敵，逐步成長起來，和胡琴琴終成愛侶。長城抗戰失敗，王不覺和胡琴琴跟隨胡先舟回到北平加入共產黨，繼續尋找救國救亡的道路。